Lo que aprenderás en este seminario:
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01
Cómo proteger los activos de tus clientes con Trusts (Fideicomisos)
02
Diferencias clave entre Corporaciones C, Corporaciones S y LLC (Multimember y Single Member)
03
Ventajas de usar Compañías de Estantería como estrategia fiscal
04
Qué entidades son adecuadas para negocios con miembros extranjeros
05
Minimizar errores comunes en el uso de formularios 1120, 1120-S y 1065
06
Optimizar la carga fiscal de tus clientes con el uso de Holding Companies
¿Por qué elegir
este seminario?
Accede a estrategias avanzadas de planificación tributaria y corporativa que te permitirán asesorar con mayor precisión a clientes con estructuras complejas.
En este seminario obtendrás conocimientos clave para asesorar estratégicamente a clientes con estructuras corporativas complejas. Aprenderás a proteger sus activos con Trusts, identificar diferencias entre Corporaciones C, S y LLC, y a minimizar errores comunes en la presentación de formularios 1120, 1120-S y 1065.
Además, conocerás cómo optimizar la carga fiscal mediante Holding Companies, el uso de Compañías de Estantería y la elección de entidades adecuadas para negocios con miembros extranjeros. Todo con un enfoque práctico, actualizado y orientado a resultados.


Incluido en el Seminario
AFTR
Material de Estudio
trabajo
24 hrs CE
2 Pósters
Versión en Inglés
5 hrs CTEC
Certificado
Ética
Lunch
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN FISCAL Y RESOLUCIÓN DE CASOS TRIBUTARIOS COMPLEJOS
Posee amplio conocimiento y experticia en soluciones tributarias tanto para individuos como para corporaciones, lo cual le permite representar a los contribuyentes ante el IRS de manera efectiva. Actualmente, además de ofrecer servicios de representación y planificación tributaria, comparte su conocimiento y experiencia con la comunidad a través de eventos presenciales, digitales, su canal de YouTube y sus asesorías personalizadas con cada preparador.

¿Dónde será el evento?
Lugar del evento
Doubletree by Hilton Buena Park
Dirección
7000 Beach Blvd, Buena Park,
CA 90620, Estados Unidos
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Seminarios Presenciales
Educación Continua
IMPUESTOS INTERNACIONALES I
IMPUESTOS INTERNACIONALES II
FORMULARIOS 5471 Y 5472
IMPUESTOS INTERNACIONALES III
FORMULARIO 8938, F-BAR
K2 & K3
ENTIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES
ÉTICA
REPRESENTACIONES Y PRÁCTICA TRIBUTARIA ACTUALIZACIÓN LEY TRIBUTARIA

Módulo 2
Infraestructura Profesional de la Oficina Remota
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Requisitos físicos y digitales mínimos (equipo, internet, privacidad)
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Organización de archivos digitales
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Uso del Tax Season Professional Software:
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Firma remota
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Almacenamiento seguro en la nube
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Flujo de trabajo para clientes a distancia
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Plataformas de atención:
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Zoom, Microsoft Teams, Google Meet como canales oficiales

Módulo 3
Seguridad de Datos y Cumplimiento Legal
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Plan de Seguridad de Información Escrito (WISP) – Obligatorio
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Requisito del IRS (Ley GLBA – Gramm-Leach-Bliley Act)
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Componentes clave:
-
Políticas de acceso, autenticación y almacenamiento
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Gestión de incidentes y recuperación ante violaciones de seguridad
-
Monitoreo continuo y revisión anual
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Responsabilidades del preparador como custodio de datos

Módulo 4
Atención Virtual al Cliente de Principio a Fin
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Proceso de onboarding del cliente (verificación de identidad, firma de autorizaciones)
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Cómo recibir, organizar y revisar documentos en la nube
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Ejecución de entrevistas virtuales efectivas (con guía)
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Consentimientos, formularios y entrega de resultados
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Seguimiento y cierre de casos de forma profesional

Módulo 5
Automatización y Flujo de Trabajo Eficiente
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Cómo estructurar un calendario operativo por estados y fechas clave
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Plantillas de correos y recordatorios automáticos
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Flujos de tareas con Tax Season Professional Software
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Integración con herramientas externas (CRM)

Módulo 6
Servicios Complementarios Virtuales
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Cómo ofrecer contabilidad mensual y nómina a clientes de negocios
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Plataformas compatibles para trabajo remoto (Pay Book Pro)
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Retención de clientes a largo plazo mediante servicios recurrentes

Módulo 7
Cumplimiento Ético y Profesionalismo
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Circular 230 aplicada al entorno remoto
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Manejo responsable de la firma electrónica
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Registro y retención segura de formularios y consentimiento del cliente
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Prácticas prohibidas y consecuencias

Módulo 8
Casos Prácticos y Simulación en Tiempo Real
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Simulación de un ciclo completo con un cliente de 1040
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Recepción, entrevista por Zoom, firma y entrega
-
Caso corporativo con payroll y bookkeeping