Calendario LABITAX 2025

Módulo 2

• Requisitos físicos y digitales mínimos (equipo, internet, privacidad)
• Organización de archivos digitales
• Uso del Tax Season Professional Software:

• Firma remota
• Almacenamiento seguro en la nube
• Flujo de trabajo para clientes a distancia

• Plataformas de atención:

• Zoom, Microsoft Teams, Google Meet como canales oficiales

Módulo 3

• Plan de Seguridad de Información Escrito (WISP) – Obligatorio
• Requisito del IRS (Ley GLBA – Gramm-Leach-Bliley Act)
• Componentes clave:

• Políticas de acceso, autenticación y almacenamiento
• Gestión de incidentes y recuperación ante violaciones de seguridad
• Monitoreo continuo y revisión anual
• Responsabilidades del preparador como custodio de datos

Módulo 4

• Proceso de onboarding del cliente (verificación de identidad, firma de autorizaciones)
• Cómo recibir, organizar y revisar documentos en la nube
• Ejecución de entrevistas virtuales efectivas (con guía)
• Consentimientos, formularios y entrega de resultados
• Seguimiento y cierre de casos de forma profesional

Módulo 5

• Cómo estructurar un calendario operativo por estados y fechas clave
• Plantillas de correos y recordatorios automáticos
• Flujos de tareas con Tax Season Professional Software
• Integración con herramientas externas (CRM)

Módulo 6

• Cómo ofrecer contabilidad mensual y nómina a clientes de negocios
• Plataformas compatibles para trabajo remoto (Pay Book Pro)
• Retención de clientes a largo plazo mediante servicios recurrentes

Módulo 7

• Circular 230 aplicada al entorno remoto
• Manejo responsable de la firma electrónica
• Registro y retención segura de formularios y consentimiento del cliente
• Prácticas prohibidas y consecuencias

Módulo 8

• Simulación de un ciclo completo con un cliente de 1040
• Recepción, entrevista por Zoom, firma y entrega
• Caso corporativo con payroll y bookkeeping