¿Cómo Crecer Tu Negocio Con Productos Bancarios?
En este curso explicaremos cómo el producto bancario beneficia al preparador de impuestos, para hacer crecer su negocio y aumentar su ingreso empresarial. Adicionalmente, revisaremos cómo el producto bancario protege a los clientes de errores existentes con el reembolso de sus impuestos.
*La información contenida en este curso es únicamente con fines educativos. Esta no debe ser considerada recomendación jurídica, tributaria o financiera.
*El contenido de este curso está basado en la ley tributaria aplicable a la temporada de impuestos 2024. No incluye evaluaciones ni exámenes, por lo que no reporta horas de educación continua (CE) bajo el formato On Demand. Su finalidad es exclusivamente educativa, orientada a proporcionar información y conocimientos generales.

Horas a Reportar

Nivel de Dificultad

Formato
Incluido en el Curso
Diapositivas
Certificado de participación

¡Acceso On Demand durante 12 meses a los contenidos del curso!
El Instructor

Eli Nuñez
Santa Barbara TPG
¿Todavía no eres Miembro
LabitaxVIP?
Descubre todos tus beneficios
+600 hrs de Educación Tributaria
+$5,000 de Ahorro
20%
descuentos en todos nuestros eventos y seminarios presenciales


Contenido del curso
Descubre lo que dicen nuestros estudiantes

Seminarios Presenciales
Educación Continua
IMPUESTOS INTERNACIONALES I
IMPUESTOS INTERNACIONALES II
FORMULARIOS 5471 Y 5472
IMPUESTOS INTERNACIONALES III
FORMULARIO 8938, F-BAR
K2 & K3
ENTIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES
ÉTICA
REPRESENTACIONES Y PRÁCTICA TRIBUTARIA ACTUALIZACIÓN LEY TRIBUTARIA

Módulo 2
Infraestructura Profesional de la Oficina Remota
-
Requisitos físicos y digitales mínimos (equipo, internet, privacidad)
-
Organización de archivos digitales
-
Uso del Tax Season Professional Software:
-
Firma remota
-
Almacenamiento seguro en la nube
-
Flujo de trabajo para clientes a distancia
-
Plataformas de atención:
-
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet como canales oficiales

Módulo 3
Seguridad de Datos y Cumplimiento Legal
-
Plan de Seguridad de Información Escrito (WISP) – Obligatorio
-
Requisito del IRS (Ley GLBA – Gramm-Leach-Bliley Act)
-
Componentes clave:
-
Políticas de acceso, autenticación y almacenamiento
-
Gestión de incidentes y recuperación ante violaciones de seguridad
-
Monitoreo continuo y revisión anual
-
Responsabilidades del preparador como custodio de datos

Módulo 4
Atención Virtual al Cliente de Principio a Fin
-
Proceso de onboarding del cliente (verificación de identidad, firma de autorizaciones)
-
Cómo recibir, organizar y revisar documentos en la nube
-
Ejecución de entrevistas virtuales efectivas (con guía)
-
Consentimientos, formularios y entrega de resultados
-
Seguimiento y cierre de casos de forma profesional

Módulo 5
Automatización y Flujo de Trabajo Eficiente
-
Cómo estructurar un calendario operativo por estados y fechas clave
-
Plantillas de correos y recordatorios automáticos
-
Flujos de tareas con Tax Season Professional Software
-
Integración con herramientas externas (CRM)

Módulo 6
Servicios Complementarios Virtuales
-
Cómo ofrecer contabilidad mensual y nómina a clientes de negocios
-
Plataformas compatibles para trabajo remoto (Pay Book Pro)
-
Retención de clientes a largo plazo mediante servicios recurrentes

Módulo 7
Cumplimiento Ético y Profesionalismo
-
Circular 230 aplicada al entorno remoto
-
Manejo responsable de la firma electrónica
-
Registro y retención segura de formularios y consentimiento del cliente
-
Prácticas prohibidas y consecuencias

Módulo 8
Casos Prácticos y Simulación en Tiempo Real
-
Simulación de un ciclo completo con un cliente de 1040
-
Recepción, entrevista por Zoom, firma y entrega
-
Caso corporativo con payroll y bookkeeping