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Fecha
20, 21, 22 y 23 de Mayo
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Modalidad
Online
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Hora
10:00 a.m - 5:40 p.m
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Modalidad
On Demand
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Soporte
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Seminarios Presenciales
Educación Continua
IMPUESTOS INTERNACIONALES I
IMPUESTOS INTERNACIONALES II
FORMULARIOS 5471 Y 5472
IMPUESTOS INTERNACIONALES III
FORMULARIO 8938, F-BAR
K2 & K3
ENTIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES
ÉTICA
REPRESENTACIONES Y PRÁCTICA TRIBUTARIA ACTUALIZACIÓN LEY TRIBUTARIA

Módulo 2
Infraestructura Profesional de la Oficina Remota
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Requisitos físicos y digitales mínimos (equipo, internet, privacidad)
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Organización de archivos digitales
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Uso del Tax Season Professional Software:
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Firma remota
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Almacenamiento seguro en la nube
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Flujo de trabajo para clientes a distancia
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Plataformas de atención:
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Zoom, Microsoft Teams, Google Meet como canales oficiales

Módulo 3
Seguridad de Datos y Cumplimiento Legal
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Plan de Seguridad de Información Escrito (WISP) – Obligatorio
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Requisito del IRS (Ley GLBA – Gramm-Leach-Bliley Act)
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Componentes clave:
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Políticas de acceso, autenticación y almacenamiento
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Gestión de incidentes y recuperación ante violaciones de seguridad
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Monitoreo continuo y revisión anual
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Responsabilidades del preparador como custodio de datos

Módulo 4
Atención Virtual al Cliente de Principio a Fin
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Proceso de onboarding del cliente (verificación de identidad, firma de autorizaciones)
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Cómo recibir, organizar y revisar documentos en la nube
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Ejecución de entrevistas virtuales efectivas (con guía)
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Consentimientos, formularios y entrega de resultados
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Seguimiento y cierre de casos de forma profesional

Módulo 5
Automatización y Flujo de Trabajo Eficiente
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Cómo estructurar un calendario operativo por estados y fechas clave
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Plantillas de correos y recordatorios automáticos
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Flujos de tareas con Tax Season Professional Software
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Integración con herramientas externas (CRM)

Módulo 6
Servicios Complementarios Virtuales
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Cómo ofrecer contabilidad mensual y nómina a clientes de negocios
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Plataformas compatibles para trabajo remoto (Pay Book Pro)
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Retención de clientes a largo plazo mediante servicios recurrentes

Módulo 7
Cumplimiento Ético y Profesionalismo
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Circular 230 aplicada al entorno remoto
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Manejo responsable de la firma electrónica
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Registro y retención segura de formularios y consentimiento del cliente
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Prácticas prohibidas y consecuencias

Módulo 8
Casos Prácticos y Simulación en Tiempo Real
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Simulación de un ciclo completo con un cliente de 1040
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Recepción, entrevista por Zoom, firma y entrega
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Caso corporativo con payroll y bookkeeping